疫情下,孕育和催生哪些創新機遇?一級市場怎么看?

2020-02-19

新冠疫情的抗擊戰仍然持續,所有人在未來一段時間內都要面對更多的困難和挑戰。丘吉爾曾說,不要白白浪費一場危機(Never waste a crisis)。危機是大考,更是自我錘煉、謀求更大發展的時機。

在一級市場的很多投資人看來,大危機中往往孕育著新的機會。復盤21世紀以來兩次大的黑天鵝事件為中國經濟和企業帶來巨大挑戰——2003年的“非典”疫情,以及2008年的全球金融危機,會發現,在正常發展狀態下,新商業模式往往受制于用戶習慣和消費慣性、基礎設施不完善等因素,獲客和展業門檻較高;而危機的出現和應對所帶來的新政策以及極端環境下用戶行為習慣的變化,則可能打破這些門檻,從而孕育突破性機會。

短期影響或持續2-3個月

在投資人眼中,當下的形勢其實也蘊藏著很多的特殊機會,雖然面對面的交流減少,但在某種意義上說,一大批優質的民營企業(尤其是消費服務領域的企業)都會遇到巨大的現金流壓力,都需要雪中送炭,這個時候其實正是市場化的股權投資者和可轉債投資者的天賜良機,如果能抓住機會,對被投公司和LP都是有幫助的雙贏交易。

毅達資本相關負責人認為,疫情對創投機構正常開展工作的短期影響預估會持續2-3個月,而長期來看,生命科學、醫療健康領域的投資力度會持續大幅增強,疫情的爆發和傳播,突顯出我國在新藥研發、快速免疫檢測、基因組變異與進化研究、應急保護抗體研發、快速疫苗研發、應急資源調配、民眾防疫教育等公共衛生領域仍存在較大提升空間。此外受疫情影響,科技賦能地方治理能力現代化和治理體系建設的速度會加快,帶來物聯網、大數據、云計算、人工智能、區塊鏈技術、智慧物流、遠程通信等領域的應用和投資機會。

高特佳主管合伙人李秋實公開指出,2003年非典疫情后淘寶崛起,阿里巴巴從B端轉向了C端的案例,可見疫情對經濟和產業有些影響是短期的,但是有些因為改變了人們和商業模式及習慣,從而成了影響深遠的長期發展趨勢,一些偉大的企業在困境中思考轉型和實踐,成就了后面的偉大發展路徑。在大危機過后,往往孕育著顛覆式的創新機會。就高特佳所專注的醫療健康產業而言會有幾方面的變化,新藥研發體系及產業鏈加速升級;醫療器械和IVD診斷行業的市場擴容和基層下沉將會加速;疫情擴散,科技重構醫療生態圈。

“就像2003年SRAS疫情崛起的淘寶一樣,這次快速傳播的新冠疫情對中國醫療信息化系統,遠程診斷、在線問診、醫藥電商都將帶來極大的推動作用?!彼f,“在這次新冠疫情中,由于避免人和人接觸,以及對于醫護人員的保護,以及提升醫療效率,我們看到了大量的有未來科技感人工智能、遠程醫療、5G和云醫療等的新科技在疫病的診斷、治療、疾病預防領域的大量應用,同時醫療信息化、醫藥電商和互聯網醫院突破了很多限制,開始加速發展?!?/p>

互聯網下半場或將加速發展

這場危機也倒逼了工作與生活的線上化,助推很多行業獲得發展的新勢能和新機遇。此次疫情之后,中國互聯網下半場或將迎來加速發展,讓各行各業能夠更高效地前進。能夠在危機中發現機會、不斷調整自身邊界、關注長期價值的創新企業,必將更加強大。

高榕資本則認為,有三個領域孕育著全新的機會和商業可能性。

首先,全民線上業務集中體驗,那些能真正給用戶帶來價值的線上服務將迎來不可逆的發展。

此次疫情,倒逼了全民級的線上業務集中體驗,其中較為突出的包括在線醫療、在線教育、生鮮零售等。而真正能為用戶創造價值的線上服務,將借此機會實現用戶習慣的固化與泛化,并逐步踐行打造如同毛細血管和自來水般的基礎設施級公司。例如,此次疫情期間,騰訊、阿里、平安好醫生等企業紛紛推出在線問診平臺,緩解醫療壓力,正加速培養用戶和粘性。此次疫情也成為一次大規模公共衛生實戰教育,推動大眾健康管理理念轉變。中長期看,有關健康領域的信息獲取、在線服務、數字化健康管理、健康險等,都將迎來新機遇。

此次疫情導致各級各校開學延遲,線下各類培訓機構延期開課。新東方在線、跟誰學等在線教育公司,紛紛推出“停課不停學”的解決方案,也將大幅提升學生和家長對在線教育的接受度,加速消費者教育的過程。春節期間,叮咚買菜、樸樸超市等生鮮零售服務商,成為城市居民的“菜籃子”。叮咚買菜大年三十訂單量較上月增長超300%;春節7天,叮咚買菜蔬菜供應1000噸,肉類供應439噸。

其次,全國企事業單位提供線上服務,加速中國信息化、數字化進程。在本次疫情的防控過程中,政府主導的以大數據、AI為基礎的數字化治理和線上服務被進一步實踐應用。例如用于追蹤、定位疫區外流人員,控制疫情擴散以及輿情監控等。公共治理對更智能、更高效的信息化系統剛需顯著。各領域的企業也“被迫”嘗試提供線上服務,未來,AI客服、在線直播等解決方案或將成為企業在業務開展中的標配。

第三,全行業線上辦公集中體驗,為企業服務創造爆發拐點。2月初,“遠程辦公”成為熱詞,中國企業發展史上迎來億級用戶規模的在線協同辦公,原本進展相對緩慢的企業數字化改造得以加速。而以釘釘、企業微信、飛書、Zoom等為代表的在線辦公軟件開放免費試用,在提供協同工具之外,也基于產品和技術為企業提供更高效率的增量價值,成為用戶留存的基石。

(證券時報)

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