1月共34家中企IPO,港交所IPO數量持續領跑

2020-02-18

根據清科旗下私募通數據顯示,2020年1月共有34家中國企業在全球各交易市場完成IPO,同比上升36%,環比下降24.44%。從融資金額上看,本月中企IPO總融資額為503.18億人民幣,同比上升119.57%,環比下降30.72%。本月完成IPO的中企涉及14個一級行業,登陸8個交易市場,中企IPO平均融資額為14.80億人民幣,環比小幅下降8.31%,單筆最高融資額為306.74億人民幣,最低融資額為0.52億人民幣。在34家IPO企業中,有22家企業獲得了VC/PE機構支持,VC/PE機構滲透率為64.71%。IPO退出數量共163筆,環比小幅下降2.40%,涉及機構133家,基金88支。本月融資金額最大的三起IPO案例為:上交所主板上市企業京滬高鐵(306.74億人民幣),上交所科創板上市企業澤璟制藥(20.26億人民幣),港交所主板上市企業九毛九(19.76億人民幣)。

圖1 IPO數量和融資金額月度走勢圖.png

1月港交所中企IPO數量第一,上交所融資額拔得頭籌

1月份共有34家總部在中國大陸的企業上市。從各交易市場IPO數量方面來看:本月登陸香港證券交易所主板的中企有13家,位列第一;登陸上海證券交易所科創板的中企有9家,位居第二;同時,登陸深圳證券交易所創業板的中企有3家,位居第三。此外,登陸香港證券交易所創業板、上海證券交易所主板、深圳證券交易所中小板及納斯達克證券交易所的中企均有2家,登陸紐約證券交易所的中企有1家。這也是港交所中企IPO自8月低迷后,連續5個月在數量方面呈領跑之勢。

圖2 5月各資本市場IPO數量和融資額情況.png

從融資金額來看,本月中企在上海證券交易所主板共募資312.82億人民幣,占中企IPO總融資額的62.17%,位居第一;在上海證券交易所科創板共募資80.36億人民幣,占比15.97%,位列第二;同時,在香港證券交易所主板共募資66.30億人民幣,占比13.18%,位列第三。另外,深圳證券交易所創業板共募資16.77億元人民幣,占比3.33%;納斯達克證券交易所共募資10.25億元人民幣,占比2.04%;紐約證券交易所、深圳證券交易所中小板及香港證券交易所創業板分別募資8.93億、6.68億和1.08億元人民幣,分別占比1.77%、1.33%和0.21%。

1月生物技術/醫療健康行業IPO數量位居首位,京滬高鐵領跑交通行業融資金額

根據清科私募通數據統計:1月IPO中企共涉及14個一級行業,從案例數量方面來看,生物技術/醫療健康行業完成5個案例,IT、清潔技術、化工原料及加工行業均完成4個案例,娛樂傳媒行業完成3個案例,房地產、電信及增值業務、機械制造、建筑/工程及其他行業均完成2個案例,半導體及電子設備、連鎖及零售、金融及教育與培訓行業均有1個案例。

從融資金額方面來看,其他、IT及生物技術/醫療健康行業分列前三位,募集金額分別為307.89億、38.23億和37.74億人民幣,分別占比61.19%、7.60%和7.5%;累計占比76.29%。其他行業本月融資額之所以居首位,主要得益于二級行業交通運輸行業企業的大額融資。其中,京滬高鐵募資金額306.74億元人民幣,占本月中企總融資的60.96%。

圖3 5月IPO企業數量和募集金額行業分布情況.png

1月中企IPO數量廣東位居首位,北京市融資額位列第一

圖4 IPO企業地域分布情況.png

根據清科私募通數據統計:1月IPO中企共涉及8個省市,其中廣東省以13家中企IPO位居第一,共計募資72.30億人民幣。北京市中企IPO數量為6家,以337.46億人民幣融資額位居本月所有省份之首,原因是京滬高鐵為本月最大IPO,其融資額達到306.73億人民幣。江蘇省、上海市、浙江省及湖北省中企IPO數量分別為4家、4家、3家及2家,融資額分別為27.91億人民幣、35.64億人民幣、9.62億人民幣及9.52億人民幣。福建省、湖南省均1家中企IPO,融資額分為3.83億人民幣、6.89億人民幣。

1月IPO數量和融資額均小幅下降

表1 5月IPO企業融資Top10.png


受假期與疫情影響,對比2019年11月、12月數據,中企IPO數量和融資額均環比下降。從募資金額來看,京滬高鐵排在首位;澤璟制藥獲得20.26億人民幣的融資金額,位居第二;九毛九赴港上市,募集資金19.76億人民幣,位居第三。

1月共發生163筆IPO退出,退出數量環比小幅下降

表2退出.png


根據清科私募通數據統計:本月34家IPO企業中,22家企業有VC/PE機構支持,占比64.7%。其中上海證券交易所科創板有7家IPO企業獲得VC/PE機構的支持,香港證券交易所主板有6家IPO企業獲得VC/PE機構的支持,納斯達克證券交易所、深圳證券交易所中小板、上海證券交易所主板、深圳證券交易所創業板分均有2家IPO企業獲得VC/PE機構的支持,紐約證券交易所有1家IPO企業獲得VC/PE機構的支持。本月IPO退出數量共163筆,環比小幅下降2.40%,涉及機構133家,基金88支。

表2 1月VCPE機構IPO退出情況.png

A股市場將于2月3日開市,證監會全力支持做好疫情防控工作

A股市場將于2月3日開市,并于2020年2月3日當晚起暫停期貨夜盤交易。就投資者關心的相關問題,中國證監會相關部門負責人接受采訪。采訪中表示,為提升證券交易服務的效率性和安全性,自2012年開始,證監會已在全行業范圍內推動證券公司普遍實現了證券經紀業務信息技術系統大集中管理。目前,證券交易和結算系統以及相關數據信息,統一由證券公司總部負責運營和管理,證券營業部主要向客戶提供開戶、回訪、問題應答等服務活動。目前,各證券公司原則上暫停了證券營業部的現場交易服務,引導投資者通過網絡終端、手機APP等非現場方式進行證券交易。對于少數不熟悉網上交易的客戶,繼續提供電話委托等方式予以支持,確保滿足投資者交易需求。

此外,面對部分企業的經營活動受到一定影響,相關股票質押、融資融券業務面臨風險的情況。相關負責人表示,為紓解相關企業和個人的流動性困難,降低市場影響,擬根據不同地區受疫情影響情況,分類采取措施:一是,股票質押協議在疫情防控期間到期,客戶由于還款困難申請展期的,如是湖北地區客戶(即注冊地在湖北省內的企業或者住所地在湖北省內的居民,下同),可申請展期6個月,由證券公司協助辦理展期事宜;如是其他地區客戶,可與證券公司協商展期3至6個月。二是,疫情解除前,對于湖北地區融資融券客戶,以及因疫情實施隔離或者接受救治的其他地區融資融券客戶,證券公司不主動實施強制平倉;對于其他客戶,證券公司應按約定主動加強與客戶的溝通,適當延長客戶補充擔保品的時間。

證監會強調,境內外市場已經對新型肺炎疫情有所反應。在黨中央堅強領導下,全國上下共同努力,一定能夠戰勝這場疫情。疫情對市場的影響是短期的,不會改變中長期走勢。而去年推出的“深改12條”是從資本市場長遠發展考慮的,因此,推進改革的方向和決心不會因為疫情帶來的暫時困難而改變。

本月重點案例分析:京滬高鐵、澤璟制藥、九毛九

A股首家高鐵上市公司,京滬高鐵登陸上交所主板

1月16日,京滬高速鐵路股份有限公司在上海證券交易所主板掛牌上市,股票代碼601816,每股發行價為4.88元,累計發行62.86億股,募集金額306.74億元人民幣。2019年10月22日,京滬高鐵首度報送招股書。11月14日首次上會順利通過,累計用時23天,打破工業富聯創下的36天最快IPO審核紀錄。京滬高速鐵路股份有限公司于2007年12月27日在北京創立,是鐵路行業唯一引入社會現金投資者和中外合作經營的鐵路公司,踐行鐵路建設投融資體制改革的新模式。公司作為京滬高速鐵路及沿線車站的投資、建設、運營主體,通過委托運輸管理模式,委托京滬高速鐵路沿線的北京局集團公司、濟南局集團公司和上海局集團公司對京滬高鐵進行運輸管理,并將牽引供電和電力設施運行維修委托中鐵電氣化局集團進行管理。

招股書顯示,2016年至2018年,京滬高鐵營收分別為262.58億元、295.55億元和311.58億元;凈利潤分別為79.03億元、90.53億元和102.48億元。預計2019年前三季度營業收入為205.02億元,凈利潤為95.20億元。所募集的資金在扣除發行費用后擬全部用于收購京福安徽公司65.0759%股權,運營管理其管內的合蚌高鐵、合福鐵路安徽段、鄭阜鐵路安徽段和商合杭鐵路安徽段等高鐵,增強輻射效應,帶動相關線路持續發展,收購對價為500.00億元,收購對價與募集資金的差額通過自籌資金解決。京滬高鐵的掛牌上市,不僅預示著京滬高鐵邁上了新的發展高點,也標志著中國鐵路資產資本化、證券化、股權化實現了重要突破,有利于中國高鐵建設事業蓬勃發展。

“第五套標準”上市第一股澤璟制藥登陸科創板

1月23日,澤璟制藥在上交所掛牌上市,正式登陸科創板,股票代碼為688266。公司發行價格為每股33.76元,募集金額為20.26億人民幣。在招股階段,澤璟制藥成為熱門新股,獲得584.59倍的超額認購。

蘇州澤璟生物制藥股份有限公司成立于2009年,位于江蘇省昆山國家高新區,是一家由中美醫藥界管理和技術團隊創辦的中外合資企業,致力于創新藥物的自主研發、生產和銷售,專注腫瘤、出血及血液疾病、肝膽疾病等多個治療領域的創新驅動型化學及生物新藥研發企業。核心產品多納非尼是針對肝細胞癌、結直腸癌、分化型甲狀腺癌等多種癌癥的一類創新藥,也是我國首個開展一線治療晚期肝細胞癌III期臨床試驗的國產靶向新藥。

瑞幸咖啡的融資表.png


清科私募通數據顯示,澤璟制藥的融資情況如下表所示:

瑞幸咖啡的融資表.png


招股書顯示,澤璟制藥2016年、2017年、2018年營業收入分別為20.03萬人民幣、0元、131.12萬人民幣,凈利潤分別為-1.2827億人民幣、-1.46億人民幣、-4.43億人民幣。允許尚未盈利企業上市是科創板重要特點之一,澤璟制藥也是科創板申報企業中首家選用第五套科創板上市標準上市的企業,具有里程碑意義。這項標準是五套上市標準中唯一一套未牽涉到業績情況的標準,也一直被業內認為是給未盈利生物科技類企業量身定做的標準。

澤璟制藥本次募集資金將會全部用于公司主營業務相關項目及主營業務發展所需的營運資金,按輕重緩急順序投資新藥研發項目、新藥研發生產中心二期工程建設項目以及營運及發展儲備資金??苿摪宓耐瞥?,打破了A股市場“必須盈利”的藩籬。給需要研發投入、創新技術的生物醫療企業打開了大門。

九毛九港股上市,首日市值超百億

九毛九國際控股有限公司是一家以連鎖經營為核心的中式餐飲企業,其前身為山西面王,1995年10月始建于海口,經營至今已逾24年。至今,九毛九餐飲集團旗下包括九毛九、太二、2顆雞蛋煎餅、慫、那未大叔是大廚5個品牌,店鋪版圖覆蓋華東、華南、華中、華北等區域。2016年,九毛九曾在A股遞交招股說明書。2018年,由于整體A股審查流程延長并且上市時間表不確定,九毛九撤回A股上市申請。2020年1月15日,九毛九登陸港股,股票代碼為09922,香港公開發售部分636倍超額認購,最終以招股價上限6.6港元/股發行上市。上市首日,股價收漲56.36%,收于10.32港元/股,總市值為137.61億港元。

金山辦公融資情況.png


清科私募通數據顯示,九毛九的融資情況如下表所示:

據招股書顯示,九毛九集團在2016年、2017年、2018年的營收分別為11.64億元、14.69億元、18.93億元。募集資金中約15.407億港元將用于擴展餐廳網絡,以便進一步提升市場份額,計劃于2020年及2021年分別開設18家及20家九毛九餐廳、80家及100家太二餐廳。

綜上,本月中企IPO數量和融資額均呈現小幅下降趨勢。在34家IPO企業中,有22家企業獲得了VC/PE機構支持,VC/PE機構滲透率超六成。交易市場方面:本月中企IPO數量中,登陸上香港證券交易所主板的中企有13家,位列第一;融資額方面,得益于京滬高鐵的成功上市,本月中企在上海證券交易所主板共募資312.82億人民幣,占中企IPO總融資額的62.17%,拔得頭籌。本月生物技術/醫療健康行業IPO數量位居首位。1月IPO中企共涉及8個省市,廣東省以13家中企IPO位居第一,共計募資72.30億人民幣。

(投資界)


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